FINVIRO · POSITION SIZING

حاسبة حجم الصفقة وإدارة رأس المال

حدّد عدد الأسهم الصحيح بناءً على رأس مالك ونسبة المخاطرة ومسافة وقف الخسارة، بلا تخمين. الحساب كامل في متصفحك، فوريّ وخاصّ.

الثقة الماكروية الحالية: 68/100 · ميل صعودي. تُستخدم لاقتراح حجم مخاطرة مُعدَّل أدناه.

رأس المال ($)

نسبة المخاطرة لكل صفقة (٪)

سعر الدخول ($)

وقف الخسارة ($)

هدف الربح ($): اختياري

حجم الصفقة — سهم

المبلغ المخاطر به —

قيمة المركز —

نسبة المركز من رأس المال —

المسافة للوقف / سهم —

نسبة المخاطرة : العائد —

الحجم الموصى به حسب الثقة الماكروية

—

أداة تعليمية لإدارة المخاطر، لا توصية استثمارية. القاعدة الذهبية: لا تُخاطر بأكثر من 1–2٪ من رأس مالك في الصفقة الواحدة.

أسئلة شائعة عن حجم الصفقة وإدارة المخاطر

كم نسبةً من رأس المال أُخاطر بها في الصفقة الواحدة؟

القاعدة الشائعة بين المتداولين المنضبطين هي 1٪ إلى 2٪ من رأس المال لكلّ صفقة. والرقم نفسه ليس مقدّساً. المقصود أن تحتمل سلسلةً من الخسائر المتتالية دون أن يخرج حسابك من اللعبة. فعند 2٪ تحتاج عشر خسائر متتالية لتفقد نحو 20٪.

كيف أحسب عدد الأسهم؟

عدد الأسهم = (رأس المال × نسبة المخاطرة) ÷ (سعر الدخول − سعر وقف الخسارة). المقام هو خسارتك للسهم الواحد. مثال: حساب $10,000 ومخاطرة 1٪ تساوي $100، ووقفٌ يبعد $2 عن الدخول، فيكون الحجم 50 سهماً.

لماذا يبدأ الحساب من وقف الخسارة لا من المبلغ الذي أريد استثماره؟

لأنّ الوقف يحدّد خسارتك الفعليّة، والمبلغ لا يحدّدها. من يقرّر «سأشتري بـ$5,000» يجهل كم سيخسر، ومن يقرّر «لن أخسر أكثر من $100» يشتقّ الحجم من ذلك. الترتيب الأوّل تمنٍّ، والثاني حساب.

ما نسبة المخاطرة إلى العائد (R:R) المقبولة؟

تقيس الربح المستهدف مقابل الخسارة المقبولة. فعند 1:2 تكفيك نسبة نجاحٍ فوق 34٪ للتعادل نظريّاً، وعند 1:1 تحتاج فوق 50٪. ولا رقم صحيحٌ مطلق: نسبةٌ منخفضة مع معدّل نجاحٍ عالٍ قد تفوق نسبةً مرتفعة مع معدّلٍ متدنٍّ.

لماذا تتغيّر نسبة المخاطرة المقترحة حسب الثقة الماكرويّة؟

لأنّ بيئة السوق ليست ثابتة. حين تتضافر إشارات السيولة والتقلّب في اتّجاهٍ واحد يحتمل الحساب حجماً أقرب إلى سقفك، وحين تتضارب يُقلَّص الحجم قبل أن يُقلّصه السوق. الأداة تضبط الحجم ولا تَعِد بنتيجة الصفقة.

هل قد تتجاوز قيمة المركز رأس مالي؟

نعم، إذا كان وقفك قريباً جدّاً من الدخول. فالوقف الضيّق يعني خسارةً صغيرة للسهم الواحد، فيكبر عدد الأسهم حتّى تتجاوز قيمة المركز حسابك — وذلك يستلزم رافعة. الأداة تُنبّهك عند هذه الحالة.